第二次世界大戰期間，1943年德軍襲擊羅馬，馬蒂爾德（Matilde）、森西奧（Cencio）、富爾維奧（Fulvio）和馬裏奧（Mario）一家在一座永恒的城市的馬戲團工作。他們的父親自去以色列後就沒回音消失，這導致四個朋友的生活陷入混亂中。沒有任何人照顧他們，但最重要的是，沒有馬戲團，他們也失去了社會地位，如同戰爭城市中散落的景點那樣逐漸凋淩