猶太少女瑪麗婭(凱莎·卡斯特爾-休斯)與小木匠約瑟(奧斯卡·伊薩克)在經過了相識相戀之後，終於結成連理。然而，約瑟卻驚異地發現，年輕的瑪麗婭居然已經是有孕在身。但老實正派的約瑟並沒有把“醜事”宣揚出去，而是決定替心愛的女人隱瞞下來。並決定在適當的時候與瑪麗婭了結此事。 不過，很快，約瑟就得到天使加百利(亞曆山大·斯蒂格)托夢。夢中約瑟得知：瑪麗婭肚子裏的孩子是來自上天的耶穌，來到人間是拯救全世界受苦受難的人們，因此約瑟必須和瑪麗婭結婚。幫助瑪麗婭順利誕下耶穌。但是，正當臨盆在即的瑪麗婭，卻趕上了羅馬帝國政府下達“驅逐”令，所有人必須去伯利恒申報戶口，於是約瑟和身懷六甲的瑪麗婭便踏上了前往聖城的漫漫艱辛征途。