本片通過記敘明朝末年，宦官當權的背景下，老太監曹瑾懷在護衛唐巍的陪同下告老還鄉，路上遭遇大雨，隻得露宿在被廢棄的蘭亭山驛站。除了他們之外，此時已經有幾撥人入住了這裏。夜裏眾人發現袁闊罡的仆人候四被人殺死懸掛在房梁上，由此引出了二十幾年前發生在這裏的一樁全家滅門慘案。而當年下令的正是曹瑾懷，被殺的是他曾經的同窗好友蒲世川。而今天的謀殺正是當年蒲世川的後人的複仇計劃。最終，曹瑾懷和他的護衛被殺，奸臣遭到鏟除。