年輕的艾諾拉佩妮正走在回家的路上，她被一家廢棄很久的劇院所吸引。某天晚上，她發現劇院的前門虛掩著，一時心血來潮，決定溜進去一探究竟。但是，在那黑暗、破舊的舞台上，一場她前所未見的演出正在上演。主持人是一個怪異的人偶Peg Poett，他向佩妮介紹了六部荒誕詭異的故事：一對夫妻在遙遠的法國比利牛斯山旅行時，遇上了一個好色的巫婆；一個偏執狂愛人麵對被逼到極限而發怒的另一半；弗洛伊德夢中，出軌的丈夫分不清幻覺和現實；小孩的思想解讀出對真實世界的恐驚；一個女人耽溺於他人的記憶，而將自己困在被她所殺害的人的眼球晶體中；一對夫妻過度沉迷於變態和墮落中，導致甜蜜變成了苦澀。