2017年，世界大總統“朋友”統治了整個世界。
致命的病毒在東京蔓延，城市的周圍豎起了與外界隔離的高牆。
“朋友”宣稱：“8月20日正午，人類將被外星人滅絕，隻有相信我的人才能得救。”
在無數人狂熱盲信著朋友的同時，有那麽一些人藏身於各處，等待著打倒“朋友”拯救人類的時機。
義常率領著反政府組織“賢知一派”進行秘密活動。神乃離開了他們，籌劃組織更為強硬的“冰女王一派”舉行武裝起義。撫養照顧她長大的雪次很擔心，卻又無法阻止她固執魯莽的行動。
充當國民歌手春波夫經紀人的丸尾找到了失蹤已久的賢知姐姐的所在地。他在那裏見到了同學會之後就不見蹤跡的青蛙仔。
與此同時，某男子正打算越過警備重重的關卡去牆的另一邊。這個抱著吉他、自稱叫矢吹丈的人說：“我要去找她，去找神乃。”
賢知還活著麽？8月20日“朋友”策劃的最後計劃是什麽？還有，“朋友”究竟是誰？