影片在格林童話的基礎上做了改編，將背景搬到上世紀20年代的西班牙。卡門（瑪卡蓮娜·加西亞）是一名鬥牛士的女兒。她的父親（丹尼爾·吉梅內斯·卡喬）在一次比賽中受傷，半身不遂，而她的母親（茵瑪·庫艾斯塔）是一名美麗的歌手，為生下卡門而不幸難產而亡。照顧卡門父親的護士（瑪麗貝爾· 瓦度）成了卡門的繼母，並且想法設法迫害卡門。為此，卡門逃離了家中，與一群侏儒鬥牛士們相識，並且加入了他們的馬戲團，在西班牙南部的鄉村裏遊蕩。