喧囂都市的一隅，單身媽媽琴子（Cocco 飾）和尚在繈褓中的兒子大二郎獨自居住在一間老舊的公寓中。相當長的一段時間內，琴子備受精神問題的困擾，凡是在她眼前出現的人都會變成兩個，她分不清哪個是真哪個是假，神經恐懼脆弱到了極限。隻有當她唱歌時，眼前的幻象才暫時消失。而與此同時，對大二郎的過分擔憂與保護又讓琴子的精神狀況愈加惡化，最終她不得不麵對與兒子分別的命運。某天，琴子邂逅貌不驚人的小說家田中清太郎（塚本晉也 飾）。清太郎醉心於琴子的歌聲，對她展開大膽的追求。麵對眼前這個悲觀絕望、朝向自毀的女子，田中用盡各種方法去溫暖、治愈琴子千瘡百孔的心…… 在琴子（Cocco 飾）的眼裏，她的世界一裏，她的世界一分為二，一個人消極的一麵和積極的一麵同時存在，這種割裂對立的狀態令琴子的內心世界極度不安，身邊似乎時刻充滿了各種無法預測的恐怖因素。提心吊膽的琴子獨自照顧年幼的兒子大二郎，緊張的情緒讓她彷徨於現實和幻想之間，逐漸趨向對孩子的過度保護而不自覺。她的生活朝向失控狀態，琴子甚至被指控虐待兒童，母子被迫分離。 本片榮獲2011年威尼斯電影節地平線單元大獎