黑人喜劇明星艾迪格裏芬在影片中飾演一位留著非洲發型，一副七十年代流行裝扮的黑人英雄，綽號“Undercover Brother”的間諜。他被委派去打入諜。他被委派去打入一個邪惡的反政府組織的內部，以便在適當的時機瓦解他們，和他合作的是一位性感的新來女同事。他們在潛入這個組織之後，積極尋找組織的犯罪證據，但不久卻被人發現，對方派來了另外一位性感女人來對付他……