居住在愛爾蘭和英國部分地區的旅行者是一群有著遊牧傳統的族群，他們有著各自的傳統，並對身為家族一份子有著深深的自豪感。盡管通婚將他們聯係在一起，但是一旦起了衝突，唯一的解決辦法就是赤拳格鬥。導演Ian Palmer跟隨旅行者部落成員長達12年之久，了解到一個長達數十年家族世仇的故事。這場家族衝突的中心人物是詹姆斯，自信卻頑固的Quin固的Quinn McDonaghs的擁護者，他經常被自家的表兄弟Joyces挑戰…