聖誕節，女孩瑪麗得到一隻胡桃夾子。夜晚，她夢見這胡桃夾子變成了一位王子，領著她的一群玩具同老鼠兵作戰。後來又把她帶到果醬山，受到糖果仙子的歡迎，享受了一次玩具、舞蹈和盛宴的快樂。 1920年代的維也納，九歲的小女孩瑪麗居住在自己奢華的家裏。不過錦衣玉食的生活並沒有讓瑪麗開心起來，因為她有一個討厭的哥哥，還一雙對自己視而不見，隻知道忙個人“事業”的父母。一個人“獨居”的瑪麗在內心渴望有一個玩伴，渴望有一次出奇的冒險經曆。 聖誕節前的平安夜，瑪麗最喜歡的叔叔艾爾博特到了維也納，他給瑪麗帶來了一個珍貴的聖誕禮物——一個木頭製作的胡桃夾子。這個胡桃夾子的“身世”非常複雜，其中蘊含著許多秘密。在平安夜裏，瑪麗的幻想為胡桃夾子注入了生命。醒來的胡桃夾子自我介紹說自己叫做NC（Nut Cracker），他告訴瑪麗他是如何來到維也納的。在到維也納之前，他生活在一個奇幻的世界裏。在那裏，所有的玩具都具有生命，而且所有的物體都是正常的十倍大小。大家都高高興興、平平安安地生活在一起。當然，即使是童話世界也不會那麽完美。在那裏，有一支老鼠軍隊，軍隊裏的老鼠各個都長著駭人的獠牙。這些老鼠戰士的頭領是一隻拉風的鼠王以及它那個狡猾的母親。這支老鼠大軍所進攻的對象就是有生命的玩具。很不幸，NC就是這麽被它們抓住，變成了木偶，然後來到維也納的。 為了救出NC，瑪麗必須回到童話世界進行一次冒險，她要對抗的是整支老鼠大軍和它們的頭領。瑪麗能成功麽？在這個亦真亦幻的“幻想”中，瑪麗又會遭遇到哪些奇幻的事情呢？到哪些奇幻的事情呢？