18歲的安娜自由安閑，住在西班牙伊比薩小島，她與父親住在洞穴中，過著波西米亞般的生活，拒絕繳稅、不住在傳統建築內、生活在既定社會之外，海灘、電音舞會、家前的懸崖，都是她流連忘返的天堂。　　某天，馬德裏來的藝術家發現安娜的繪畫天分，積極鼓勵她前往藝術村發展，她和年輕的藝術家們住在一起，上課之餘一同分享生活和創作，也戀上撒哈拉沙漠來的少年薩伊。安娜和薩伊分享著彼此的故事，但倆人的命運卻從此走向兩個迥異的方向...