艾米麗是一位出色的聯邦探員，她在一次任務中不幸獻出了自己的生命。女兒格雷西長大後以母親為榜樣，也加入了聯邦調查局，成為一名女警。格雷西性格剛烈執著，隻有拍檔兼摯友艾瑞克能夠容忍她。 一天，聯邦調查局收到消息，恐怖分子將在美國小姐大選的慶典上引爆一枚炸彈。為了製止這場災難，並避免在慶典現場造成恐慌，調查局決定派出一名女探員作為臥底，參加這次美國小姐的大選。經過各方麵的考慮，這個特殊的任務被交由格雷西來完成。 向來不修邊幅，以“假小子”自居的格雷西因此十分為難。為了幫助她完成任務，調查局專門給她請來來了形象設計師維可多。經過一番修飾打扮，格雷西的新形象驚呆她身身邊所有的人。連拍檔艾瑞克也不敢相信身邊的這位性感迷人的小姐就是曾經同他共事多年的格雷西。 美國小姐大選的慶典開始了，豪華的布景和熱烈的現場氣氛下，似乎沒有任何異常。直到格雷西和眾佳麗站在舞台上時，意外的情況發生了，危險即在瞬間……格雷西同拍檔艾瑞克終於以英勇和智慧製止了這場危機。兩人第一次用異性的眼光重新看待對方，並深深地被對方所吸引。