每個晚上，一個男孩，一個女孩，還有一個老人總會在一家早已停業，而且年久失修的電影院裏“秘密會麵”。這間老的電影院是一個溫馨的庇護所。在這裏，這三個好朋友做做遊戲，發揮想象舉辦化妝晚會。在夜裏，他們扮演的各種角色，角色經曆的各種故事——仿佛像是真的一樣。 不同的夜裏，有不同的故事——男巫和小精靈呆在了觀眾席上；舞台上，勇猛的武士營救出了美麗的公主，狼狼人在圓月之下嚎叫，高貴的婦人穿著沉重的真絲外套登場表演。這裏有金子打造的城市，也有大而危險的森林。這一片神奇的土地，是由微風和人與人之間的和諧共通創造出的。唱詩班裏的人們在台上競爭，神奇的鼓轟然作響。雖然在這個神奇的世界裏，負麵的情緒會引來巨大的災難和惡人。但是在故事的最後，好的總是能戰勝壞的。