住在泰國的日藉圖書館治理員健二（淺野忠信飾）流連於曼穀，多次自殺不遂，卻錯手殺掉了一名日本黑幫──這位黑幫恰巧要收買他哥哥的性命，殺得錯有錯著。諾（仙妮達邦雅淑飾）是一名奇異而神秘的泰藉妓女，住在芭堤雅一所破屋內，與妹妹妮（賴烈亞邦雅淑飾）相依為命。兩姊妹在偶然機緣下跟健二相遇，可惜妮不幸地離去，諾和健二頓成孤家寡人，隻好和對方相依為命。諾為人直腸直肚，而健二則沉靜有禮、又整潔得要命；諾要到日本大阪追尋金錢欲望時，健二卻為了一個秘密急需逃離大阪，毅然跑到泰國曼穀去。兩位言語不通、被哀傷埋沒的男女，命運交纏起來，譜出一段悲喜交雜愛情故事……