由天上人居住的天界是一個不存在“死亡”的世界，金蟬童子百無聊賴的生活在這個世界。有一天，觀世音菩薩給他帶來了一個下界的少年，這個少年據說是從岩石中誕生的，有著金色眼瞳的少年給金蟬童子的生活帶來了變化。這個天真爛漫的少年，雖然時常讓負責照顧他的金蟬童子感到焦頭爛額，但也改變了金蟬童子千篇一律的枯燥生活。 金蟬童子給這名少年取名“悟空”，隨後，悟空結識了天界西方軍的天蓬元帥和卷簾大將，幾個人漸漸的結成至交。悟空還在天界認識了他的第一個朋友——哪吒太子。哪吒太子是天界唯一一個被允許可以不遵守“無殺生”原則的“不淨之人”。他不斷的接受出戰的命令和敵人生死交戰。指使這一切的，就是利用他不斷在天界上層加深影響力的父親李塔天。 李塔天得知悟空的存在之後，覺得悟空妨礙了他，於是命令哪吒太子殺掉悟空。將李塔天視為絕對存在的哪吒太子遵從了父親的命令。將劍對準了悟空，這時候，悟空把一直想要告訴他的自己的名字告訴了哪吒，並且告訴哪吒他堅信他們之間的友情。被悟空的純粹和真誠喚醒意識的哪吒在兩難的抉擇下，把劍斬向了自己。 哪吒瀕死的樣子讓粹和真誠喚醒意識的哪吒在兩難的抉擇下，把劍斬向了自己。 哪吒瀕死的樣子讓悟空受到了嚴重的刺激。他衝破了“緊箍咒”的封印釋放出了“齊天大聖”的力量，壓倒性的力量讓在場的人都死於非命。而後，憑著本能進行殘酷殺戮的“齊天大聖”被觀世音菩薩宣布死刑，金蟬童子出麵阻止。 為了保護悟空，與天界為敵的金蟬童子、卷簾大將、天蓬元帥挾持著人質西海龍王敖潤逃亡了下界……