宿命的相逢之後，佐佐木小次郎（鶴田浩二 飾）苦練技藝，一心打敗宮本武藏（三船敏郎 飾）。這之後，小次郎來至江戶謀求官職，期間與同在江戶的武藏邂逅，兩人約定東門決鬥。然決鬥前夜，武藏致信請求將決鬥延期一年。次日武藏和城太郎（櫻井將紀 飾）、熊五郎（田中春男 飾）旅行來至鄉下，師徒三人一麵鋤地耕作，一麵教習農民武藝，抵抗土匪。