年輕男子安東尼（拉斐爾·巴克 Raphael Barker 飾）從美國東部來到舊金山，東部來到舊金山，投靠男友史蒂芬（斯科特·考克斯 Scott Cox），渴望過上幸福的生活。可是他發現自己對斯蒂芬並不了解。強烈的占有欲、多疑易怒的性格，以及精神狀態的不穩定，讓安東尼對這段感情越來越不確定。最終因為被暴力對待，他選擇了離開。然而在人生地不熟的舊金山，安東尼就像一隻驚弓之鳥。他每晚無所事事的在街頭流連，和陌生人上床，撫平內心空虛——直到遇見17歲流浪男孩加文（Adam Perez 亞當·佩雷斯 飾）。離家出走的加文靠在街頭拉皮條過活。他和安東尼發展出既像友情又像親情的奇妙關係。當斯蒂芬再次出現在眼前時，安東尼發現他需要在兩個對他來說既熟悉又陌生的男人之間做出選擇......