1931年9月18日，日本關東軍對中國發動侵略戰爭。蔣介石領導的國民黨東北軍的不抵抗導致節節敗退。中共通過駐莫斯科代表團從境外派來先鋒特遣隊，指導滿洲武裝鬥爭。隊長高健以醫療救護隊副隊長的身份進入牡丹江，和東北義勇軍21旅張旅長會合一致抗日。高健在敵人必經之地放火攻敵,伏擊天野旅，天野少將被俘。中國共產黨領導滿洲軍民打響抗戰第一槍。天野旅的重創使日本出台一個彼岸花計劃，意圖偵察中共遠東國際交通站地下交通線。 高健利用牡丹江大同醫院掩護，建立秘密國際交通聯絡站，先鋒特遣隊隊員丁元複成為醫院院長。老郵差成為單線聯絡人。日本軍方掌握了先遣隊的情報，醫療隊遭到懷疑，富間和丹妮婭被派進醫療隊監視隊員的行動。高健和蘇共黨員情報人員丹妮婭取得聯係。丹妮婭和日本陸軍特務機關長飯村讓見麵，扮演雙麵間諜。 項波投靠日方成為其彼岸花成員。飯村讓派項波及劉文清和蘇晉前往綏芬河刺探情報。高健利用富間一夫向白掌櫃送出情報。伊田旅團長抓海浪旅團長抓海浪屯的百姓起和抗日同盟軍談判交換戰俘。富間一夫不忍故意走漏了風聲。醫療隊救治的當地漁民把情報送給張旅長。牡丹江朱家渡口阻擊日軍異常激烈。高健得知同盟軍彈藥不足，密會同盟軍王司令、張旅長積極募捐宣傳抗日。戰士們化妝成漁民暗設炸藥，阻斷了日軍過江。 高健和郝大雙與伊田迂回中和田掌櫃取得聯係，初步織成吉東交通聯絡網，東北抗日聯軍宣告成立。在穆棱密林伏擊叛軍，高健和丹妮婭取得聯係，丹妮婭借機向高健表明心跡。高健和裕長道人見麵，恢複道觀的聯絡站工作。高健越境麵見蘇軍遠東情報局維塔裏將軍，把地下交通聯絡圖交到他手上，維塔裏將軍同意支援。日軍對高健懷疑日深，高健機智應對。丹妮婭確認了項波彼岸花成員的身份，並獲得了高健的愛情。高健車站遇險，丹妮婭及時解圍。並掩護高健把重要文件傳達給各地黨組織。飯村讓開始不信任丹妮婭。 抗日聯軍不斷壯大，日本特務抓狂不已。老郵差得到三部電台，在宋達華、肖長山的幫助下，帶電台順利入境。嵐影森派蘇晉前往牡丹江找蘇皖查出醫療隊的底細。飯村讓通過特務查克拉知道電台入境並加緊查找。蘇皖國民黨員身份暴露，不和漢奸兄長合作。哈爾濱、牡丹江、綏芬河和境外蘇軍建立了一張看不見的電網和戰線。 飯村讓說服蘇皖嫁給高健，企圖破壞高和丹妮婭的關係，並試圖在婚禮上製造謀殺，找出先遣隊謎底。日本共產黨員橋本及時告知丹妮婭。高健和丹妮婭勸說蘇皖答應假結婚。在照相館拍照時把指令傳給了白掌櫃，敵人對截獲的密電大惑不解。婚禮上，丹妮婭看著一對新人流下熱淚。高健經過一夜長談做通蘇皖的工作。 飯村讓給嵐影森密信中讓項波給醫療隊中的格魯烏提供假情報，瓦洛加、娜佳不知是計已來到了綏芬河。高健和郝大雙趕在蘇晉和劉文清之前，破壞了嵐影森的計劃，保護了瓦洛加、娜佳。劉文清證實自己的身份，和蘇皖一起為高健傳遞情報。項波讓劉文清在指證娜佳是格魯烏成員，劉文清拒絕。蘇晉找到了記錄丁院長的真實姓名和照片的檔案，欲指證他的身份，蘇皖勸說無效。丁院長為大局著想，保全高健犧牲自己，承認自己的真實身份。 高健探監丁院長。飯村讓、蘇晉等監聽他們的對白，丁借機洗清高的身份，卻拒絕高健的營救計劃。丁元複酷刑下堅貞不屈，用手銬勒死三尾，自己身受重傷。最終高健成功營救，化險為夷。 項波和蘇晉立功心切要抓兩個格魯烏，沒想到卻撲空了。富間用挖好的陷阱處死項波拿到了照片。項波神秘失蹤，高健決定用被寄到丹妮婭手中的照片做文章。瓦洛加、娜佳被老郵差等人安全送回蘇聯。 關帝廟的信號被偵測到，二瘋子馮德義被捕。嵐影森用牛糞試驗他是否真瘋，二瘋子吃下牛糞。蘇晉試圖探出裕一道長的口風卻一無所獲，裕一道長被扣留。高健設計救出裕一道長。丹妮婭拿出“換頭術”處理過的照片，把格魯烏的嫌疑引向項波。 高健和蘇皖拿到日軍圖紙被日方發現兩人被抓捕審查。丹妮婭積極設法營救二人。蘇晉也積極營救妹妹，他們把嫌疑定到了項波身上。橋本佯裝買藥送出情報。富間承認自己反戰同盟成員的身份，他和丹妮婭決定必要時暗殺救人。蘇皖受到酷刑，敵人依然一無所獲。高健、蘇皖最終被釋放。 境外的蘇軍情報機構收到老郵差送到的情報，開始排查格魯烏內奸。蘇晉發覺了關帝廟的秘密，裕一道長暴露，決戰關頭，劉文清犧牲，蘇皖親手擊斃了蘇晉。受重傷的高健得到了蘇方接應，奉命和蘇皖一起返回莫斯科接受新的任務。丹妮婭潛伏成功和橋本、富間一起留在綏芬河工作。