生性單純、小心謹慎的父親深愛著自己的三個孩子，有著性感外貌的大女兒，不過她處在發情期的邊緣；和自己一樣單純無知的兒子，卻很擅長和自己鬥嘴；最後一個是長的最為可愛二女兒，但無人能猜透她心思的小鬼頭。其實他們隻是四隻想變成人的九尾狐，現在修練了數百年的他們終於等到了千年交接的日子，因為有傳說標明，隻要他們吃一顆活人的心髒就會變成真正的人類，於是他們在臨前的一個月潛到繁華的人間，變換成人形創辦了一個了馬戲團，尋找那些輕易被迷惑的人並從中尋找他們想要的東西。