這時瓦克斯曼（伍迪?艾倫飾）的事業並不如意，生活有點潦倒。他常常想起當年自己的風采，那段崢嶸歲月裏他曾得過兩屆的奧斯卡獎。他拚命在無奈的生活中掙紮，幸好有前妻艾麗為他推薦，有機會執導一部新電影。出資拍片的人正是艾麗的男友，但瓦克斯曼對這位大老板的身份感到十分不滿。但為了能重新振作，再次衝擊電影界，瓦克斯曼還是作好出擊的準備。可是當一切都準備妥當的時候，他無端失明了，他又如何能導演好一部電影呢，疾病卻不能阻止瓦克斯曼前進的步伐，他要隱瞞病情，把電影拍完。到頭來，老板兼情敵又會否知道他的秘密呢？