影片講述Willow是身材矮小的Nelwvn族人，他們大部分是農人和礦工，生活在一塊平靜的中立地區，但是圍繞在他們四周的土地卻是戰火連連。一天，Willow無意中撿到能夠破壞女巫魔力的女嬰，於是他便負起護送女嬰前往正義城堡的使命。雖然征途遙遠，而且女巫還派精兵沿途搜掠追殺，幸而得到族人武士以及兩個小妖精的幫助，Willow終於不屈不撓地護送女嬰到達目的地。