丹尼爾和卡西爾是守護柏林的兩個天使，不過這兩個天使和其他天使一樣，沒有豎琴和翅膀。他們穿著大衣長袍穿行在這座城市裏，可以不為人知的從一個地方到另一個地方，可以知道人類心裏的想法。但他們隻能默默觀察人們的舉動，研究人們的生活，無法與人們交流，因為隻有其他天使和孩子們可以看到他們。一天，丹尼爾來到一個馬戲團，見到正在練習走鋼絲的女演員瑪瑞安，竟然對她一見鍾情。由於演出資金不足，馬戲團必須解散，瑪瑞安獨自躑躅在路上，想著自己以後要做什麽。對瑪瑞安的愛憐令丹尼爾做出了一個決定：他要變成一個凡人，