格雷西以母親為榜樣，加入聯邦調查局，成為一名女警。一天，調查局收到消息，恐怖分子將在美國小姐大選的慶典上引爆一枚炸彈。為了製止這場災難，調查局決定派格雷西作為臥底，參加這次美國小姐的大選。向來不修邊幅的她十分為難。調查局專門給她請來了形象設計師維可多。經過一番修飾妝扮，格雷西的新形象驚呆了她身邊所有的人。連拍檔艾瑞克也不敢相信身邊的這位性感迷人的小姐就是曾經同他共事多年的格雷西。美國小姐競選產生意外情況，格雷西同拍檔艾瑞克終於以英勇和聰明製止了這場危機。