美麗與英俊二人均從事舞台生涯，美麗因自小長得不漂亮而一直盼望能由醜小鴨變成天鵝，博得俊男的追求。一次英俊因偶然事件與黑社會牽涉關係，被莫名其妙的追殺，過程中與美麗培養出日漸深厚的感情。長大後亭亭玉立的美麗，一心要憑衣著打扮變成天鵝，此舉卻令英俊默默傷心地離去，終於美麗覺悟而知道英俊才是她的至愛。