三個蝸居在倫敦公寓的年輕人各自懷有偉大的夢想：AK想帶領Gogol Bordello樂隊成為搖滾巨星；Holly夢想進入皇家芭蕾舞團，朱麗葉致力於慈善事業，想去非洲借助那裏的貧困兒童。但現實與夢想之間的距離是如此殘酷：Holly為了生計做了鋼管舞女，朱麗葉隻是一個藥店售貨員，忍受著老板的性騷擾，時不時從店裏順點藥；AK賺錢的途徑不是音樂，而是異裝扮演女王為客人提供SM服務，AK心儀於漂亮的Holly，但也會邀請她和朱麗葉一起與他的客人玩角色扮演的性遊戲。他同時還是個業餘哲學家，經常直接跳出來對觀眾宣講自己的哲學觀點：“下流與聰明是一枚硬幣的兩麵，沒有下流，就沒有聰明；沒有黑暗，就沒有光明。”這便是片名的由來。