故事發生在遠古中國西北地區。大王突然神秘駕崩。留學波斯的大王之子－－十七歲的拉摩洛丹，匆匆回國奔喪。 母後在服喪期，與大王之弟、新王克洛朗成婚。深夜，父親的鬼魂告訴拉摩洛丹，是弟弟克洛朗用毒藥毒死了他。並要拉摩洛丹替他報仇。拉摩洛丹在尼瑪堆前碰到了一個神秘老人－“狼婆”她忠告拉摩洛丹要謹慎行事，否則他將後悔終身。“狼婆”教會了拉摩洛丹念咒語防妖。拉摩洛丹的戀人奧珠發現拉摩洛丹瘋了。 一個戲班到城中獻藝。拉摩洛丹趁機安排他們上演《毒殺》。台上，國王的弟弟把毒藥灌入國王的耳朵謀害了他，奪走了王後。台下，克洛朗大驚失色。 母親勸拉摩洛丹千萬不要衝動做出後悔終身的事，躲在帷幕後麵偷聽的奧珠的尼瑪德朗被拉摩洛丹誤殺。母親告訴他，她真心愛的人是新王克洛朗。是老王拆散了他們。拉摩洛丹不願相信自己的耳朵，他狠狠地刺了自己一刀，昏死過去。克洛朗認為拉摩洛丹真的瘋了，讓他前往英國治病。拉摩洛丹在途中遇到蘇毗女國公主阿郤蘇羯，他被阿郤蘇羯的征服波斯的決心所感動，決定回去麵對他的“生存”還是“毀滅”的問題。 王子的出走與父親的死，使奧珠精神失常，溺水而亡。奧珠的哥哥雷桑爾從珠峰蹬山回來，要為父親和妹妹報仇。克洛朗把一切都推到自己身上，拉摩洛丹是誤殺了他的父親。報仇。克洛朗把一切都推到自己身上，拉摩洛丹是誤殺了他的父親。拉摩洛丹回來，正趕上奧珠的水葬。他跳入河中，要與奧珠同行。雷桑爾與他打了起來。克洛朗阻止了格鬥。拉摩洛丹把手中的刀對準了克洛朗，卻不料母親擋在了麵前… 拉摩洛丹又到了尼瑪堆，等待“狼婆”教他咒語複仇。卻等來了他的母後。她告訴了他一個致命的秘密。他的親生父親就是他的叔叔、新藏王－克洛朗。而他－拉摩洛丹，是他們愛情的結晶。晴天霹靂。鬼魂出現了，他引導拉摩洛丹到了喜瑪拉亞山腳下，他看到了“狼婆”的屍體。 雷桑爾要與拉摩洛丹決鬥。新王克洛朗讓手下人把屬於拉摩洛丹的刀上塗了致命毒藥。拉摩洛丹卻把那把有毒的刀留給了雷桑爾。決鬥開始，新王克洛朗為雷桑爾斟上一杯毒酒，雷桑爾說要等勝出後才喝這杯慶功酒。決鬥開始，兩人暴風雨般的刀術讓人瞠目結舌。雷桑爾凶狠地拿出了看家本領，終於用毒劍一下刺中了拉摩洛丹。受傷的拉摩洛丹扔下了手中了刀，大笑起來。並向雷桑爾致謝。雷桑爾愣住了。拉摩洛丹說是為了還“債”。因為他殺了他父親，害了他妹妹。 新王克洛朗一刀砍死了雷桑爾。父子兩人對峙。克洛朗抱住了拉摩洛丹，喝下了那一杯有毒的酒的母後，衝到了父子倆人的麵前。 新王克洛朗笑了：“終於團聚了！”自刎而死。 奄奄一息的拉摩洛丹慢慢從血泊中站起，眾人膜拜新王。 蘇毗女國公主阿郤蘇羯打了勝仗，到了格薩城堡下。拉摩洛丹履行他的第一次王命，他讓人把城門讓打開斡廓台進城。阿旺堆、蘇毗女國公主阿郤蘇羯和眾人流著淚祈禱天神保佑拉摩洛丹的靈魂。 阿旺堆、匈奴王子斡廓台和眾人流著淚祈禱天神保佑拉摩洛丹的靈魂。