士兵康琪與班長唐帥的關係遊離在曖昧幻想之間，因任務來到唐帥的老家出差，和家人因婚事爭吵出走的唐帥與康琪機緣巧合住在一個房間，度過了一個曖昧朦朧之夜。唐帥的未婚妻小k來到賓館，康琪無意偷窺到小k與唐帥激情一幕，心生妒忌與小k發生爭執大打出手。康琪離開賓館，在街上偶遇神秘MB艾利克斯並將他帶回賓館。洗澡期間，艾利克斯卻趁機偷錢，康琪揚言把他送去警察局，艾利克斯自稱是個神仙，並送給他一瓶“重返時光水”，這時唐帥回來，時光倒流，世界逆轉，而真正的故事遠不是你看到的那樣，不可思議的奇幻午夜才剛剛開始.....90後天才導演“小王家衛”李斌執導的中國首部同性奇幻電影，一貫延續了李斌迷幻攝影的風格，色彩蒙太奇與跳切的剪輯手法運用，以及實驗性的多重變屏更為影片在藝術上增加了濃重的神秘感，做到了《白日焰火》似的文藝片與商業片的完美結合。