一位韓國導演開始了他的日本鄉鎮Gojo之旅，隨行的導演助理Mijung擔任他的翻譯。 電影分為兩個部分，第一部分講述導演在Gojo邂逅各種有意思的人，然後與這些人展開了一段奇幻的故事。第一部分以黑白紀錄片的形式拍攝而成，介紹了一位公務員、一名曾在大城市工作過的中年銷售現在回到他的家鄉以及一位住在Gojo附近鄉下的老婦人，還有一位種柿子的農民。 第二部分，女助理與第一部分出現的男性公務員一同遊覽小城Gojo。第二部分影片畫麵為彩色，刻畫出男人和女人是如何散步聊天並彼此熟識，將第一部分的故事和人物的相遇構造為第二部分故事的先導。
