光陰如梭，昔日的小姑娘已經出落得亭亭玉立，並成長為堅強、自信、能力超群的執法者。在同樣富有天賦的搭檔Tess（Nina Lisandrello）的幫助下，Catherine偵破了許多懸案，成績令人刮目相看。但在調查最近一起謀殺案的時候，Catherine發現了一些奇怪的證據－－報告顯示Vincent Keller醫生（Jay Ryan）2002年喪生於阿富汗戰場，但Catherine發現他還活著。不僅如此，他正是當年救她一命的恩人。出於某種神秘的原因，他過去10年被迫生活在人類社會之外，小心謹慎地守護著他的秘密－－他是一項軍方秘密實驗的參與者，那次實驗出現嚴重問題，導致Vincent身體產生變異。當他被激怒的時候，會變成一種強力、敏捷、可怕、無法自我控製的怪獸。Catherine答應替Vincent保守秘密，作為交換條件，Vincent將協助Catherine調查她母親的謀殺案，兩人從此開始了一段複雜的關係。他們無法否認彼此的吸引力，但他們也深深知道，如果他們走得太近，對兩人來說都極度危險。