在這個時期，是東北抗聯抗擊日寇最艱苦的階段。其主力部隊已在日寇的瘋狂圍剿下逐漸瓦解，殘餘部隊被迫轉移蘇聯或退守深山之中。 　　本劇講述的是6名抗聯遺孤在失去至親之後，在敵後與敵人頑強鬥爭，等待抗聯回歸。在戰友們死傷殆盡，遺孤們身負重傷的最後關頭。抗聯大部隊攜雷霆之勢歸來。眾人因此得救，沙河也重新回到抗聯手中。（注：此戰就是抗聯曆史上最著名的克山戰役。由抗聯三支隊隊長王明貴所領導。此戰在日軍手中解放克山監獄，在平原中大敗日軍。） 　　抗聯的回歸讓眾人不再是孤兒，他們在莊嚴的紅旗下宣誓入黨，正式成為由共產黨領導的抗聯戰士。 　　1931年，東北淪陷，日本人一槍未放就得到了他們夢寐以求的第一塊陸地。但是，就在這片輕而易舉就得到的土地上，他們卻在此後的十餘年間遭遇了10餘萬次攻擊，付出了近20萬人陣亡，76萬駐軍寸步難行的慘重代價。