1974年，杉本高文（菅田將暉飾演）從奈良商業高中畢業。畢業後的他很快拜入笑福亭鬆之助門下，取藝名“笑福亭秋刀魚” 與生俱來的表演天賦卻並沒能讓他的事業順風順水，初登舞台的那一天，觀眾席上甚至隻有一個觀眾。事業的不順，生活的清苦，令他心灰意冷。正在此時，他遇上了高中時的女神茜（新川優愛 飾演），久別重逢的兩人很快墜入了愛河，然而橫亙在兩人之間有一道無法回避的障礙——茜的父母強烈反對女兒與一位前途未卜的搞笑藝人交往。 為了茜，杉本放棄了自己的事業，離開大阪，遠赴東京，在小岩的一間簡陋的公寓裏，兩人開始了同居生活。然而，有一天，茜卻留下了一封信，不告而別.......