為打擊黑手黨勢力，美國聯邦調查局委派探員喬皮斯通化名道尼布拉斯科打入黑幫臥底。通過一次珠寶生意，喬結識了黑幫頭目本尼羅傑洛，並得到他的賞識。為取得羅傑洛的信任，喬不得不無惡不做，參與了一係列犯罪活動。但隨著與羅傑洛接觸的越久，喬竟對羅傑洛產生了友誼，為人處事的態度也產生了變化。由於工作的過度投入，更忽視了家人的感受，令妻子與其產生了隔閡。在心意彷徨的這段時間裏，他沒有按時間向聯邦調查局發出情報，而羅傑洛已按奈不住搶班奪權的野心與道尼謀劃幹掉老大的計劃。不料，聯邦調查局由於長時間與喬失去聯係，另派人進行跟蹤監視，致使羅傑洛的計劃敗露。形勢產生急轉直下的變化……