火焰山一難，芭蕉扇威力驟減，為難滅山火，孫悟空奉觀音之命回到五百年前，獲得鐵扇公主的一滴真心淚。 回到過來的孫悟空記憶全無，遇見天生無淚眼的鐵扇公主，並被她當做跟班，取名孫小空，二人開端了從牛魔王和玉麵狐狸處奪回芭蕉扇的舉動。得到法力的孫小空為奪芭蕉扇多次受傷，令鐵扇公主打動。 牛魔王固執己見，向鐵扇公主求婚，孫小空黯然分開，努力摘下鐵扇公主最愛的長生花作為新婚禮物。在孫小空摘下長生花的那一刻，恢複了一切的記憶。 孫悟空讓鐵扇公主安心成婚，與萬歲狐王和玉麵狐狸決鬥，岌岌可危。鐵扇公主為孫悟空流下真心淚，孫悟空恢複法力，擊潰萬歲狐王。