戰天（黃麒 飾），梁小虎（穀亞健 飾）兩人刑警拍檔，在執行警方稱之為“毒瘤行動”的任務中，兩人秘密潛伏，臥底在境外以桑坤（周雲天 飾）為代表的毒梟勢力和潛逃在外的老A（郭雲飛 飾）為代表的恐怖分子勢力之中，是國家使命還是金錢驅使，兩人拔槍相對…在老A勢要吞噬桑坤的毒梟勢力的契機中，戰天繼續臥底與之周旋，終是搗毀了毒梟勢力和恐怖分子的武裝防線…然而這還遠沒有結束，而且戰鬥的開始，老A謀劃了瘋狂的報複行動，劫持了戰天女友要挾，戰天單刀赴會，命運誰主浮沉。