國王阿巴斯和宰相共山在打獵時遇到一隻懷胎黃羊，因為王後和宰相夫人都有孕在身，他們便沒有把那隻母黃羊射死。為了順應這種巧合，國王阿巴斯對宰相艾山許下了這樣的諾言：如果王後和宰相夫人生的都是男孩，那就讓他們結為兄弟；如果都生女孩，就讓他們結成姐妹；如果生下一男一女，長大後就讓他們結為夫妻。後來，王後生了賽乃姆，宰相夫人生了艾裏甫。十多年過去了，艾裏甫與賽乃姆都長大成人，在經院學堂學習時，他們之間產生的愛情。繼任宰相夏瓦孜為了篡奪王位，妄圖讓自己的兒子阿不都拉娶賽乃姆公主為妻，他設下陰謀詭計，誣陷艾裏甫，迫使國王阿巴斯撕毀婚約，定艾裏甫反叛之罪，並將他全家驅逐出境。艾裏甫被驅逐出境後，遇到一位美麗女首領迪力阿拉木。她被艾裏甫對賽乃姆忠貞不渝的愛情所感動，便同本部落的山民一起，幫助艾裏甫回到了阿巴斯汗國。以哈斯木為首的朝臣，極力為艾裏甫伸張正義，揭穿了夏瓦孜父子為篡權而害死艾山和迫害艾裏甫的陰謀詭計，國王如夢初醒。曆盡千辛萬苦，一對戀人終於破鏡重圓。