與槍械軍火交易有關的“大圈古惑仔”被凶殘殺害，警方重案組高級女督察周國權感到事態不平常，全力追查緝凶的同時，城中產生冷血槍殺護衛員的械劫案，讓周國權有理由相信已有軍火流入城中，悍匪正在策劃更目無法紀的行動。周國權第一時間找臥底探員楊偉森了解事件，楊偉森卻有意無意間拒絕提供情報，讓周國權大感不悅。
有關事件其實與城中黑社會社團有關，作為社團的最高“話事人”賴德聰知道案件涉及軍火事態極為嚴重，警方定必追尋到底，賴德聰也就有意製止手下各單位做出惹來警方關注的事，卻有人陽奉陰違，讓賴德聰深感憤慨。在周國權一再施壓之下，楊偉森終冒險提供線報；周國權大舉出動終搗破匪幫軍火庫。與此同時，城中青少年濫藥問題日趨嚴重，少年倒斃街頭引起社會廣泛關注，為求盡速搗破龐大之販毒網絡，周國權一再要求楊偉森就搜得之罪證現身指控賴德聰。楊偉森卻一再拒絕與警方合作，周國權有感楊偉森已迷失方向，更覺事態嚴重。情報科高級督察範誌佳決定以非常手段解決問題，範誌佳為免被指在任命臥底探員之上評估錯誤，私底下決定另外指派在警隊中一直進修臨床心理學女探員孫明華作臥底接近楊偉森，貼身作心理輔導及支援。孫明華雖然自覺未能勝任，卻最終被範誌佳說服接受任務。