懷抱明星夢的亞紀 (櫻井由紀 飾)，孤身來到東京打拚，在一間地下俱樂部的老板海鬥 (高橋一生 飾) 幫助下，加入馬戲團擔任魔術師的美女助理並寄宿在那裡。每個夜晚，她穿著輕薄的小禮服登上華麗的舞台，任由魔術師將她催眠後，讓她的身體飄浮到空中，隨著觀眾的驚呼，最後把劍插在她的身上，這一刻觀眾的掌聲是她最接近夢想的一刻。日複一日的催眠，讓她不斷在妄想和現實世界之間遊走，漸漸迷失其中，因為隻有在夢裡，才能留住和逝去的戀人一起的美好回憶，同時忘記明星夢碎的現實。