具有上千年曆史的河南新野猴戲文化即將失傳，為了正式成為新一代猴戲傳人，黑豆（蔡鎮西飾）帶著相依為命的猴子——小豆子來到城市表演猴戲，艱難維生，同時尋找師父離家多年的兒子——候子（黃巾龍飾）。候子在城裏結交了幾個好兄弟，最終也與前來找尋自己的黑豆相遇，有感於黑豆的執著，候子決定幫助黑豆將猴戲發揚光大。與此同時，候子與流浪歌手倩倩（孫璐飾）互生情愫；而城市的一個偏僻的廢棄學校裏，盤踞著鬼爺（王蓬飾）為首的流竄作案的傳銷詐騙團夥。候子與鬼爺的手下周通（田峰飾）因為一個女人小芳（曹星兒飾）而結怨。某一日， 鬼爺有意帶團夥離開，可一直想要報仇的周通表示再幹一票就撤。。。
