Pacey和Joey從海上度假回來，他們要處理Dawson的感情，在過去的幾個月裏，當他和Jack通過粉刷房子賺錢時，Dawson深受傷害。一開始，他不想和他們中的任何一個說話，但是在一家免下車電影院，珍說服他和喬伊說話。與此同時，Pacey的另一個姐姐Gretchen在大學放假後來到Capeside，搬到Doug家，Pacey無家可歸，因為他不想再和Doug或他們敵對的父母住在一起。於是，他讓喬伊讓他在她的民宿住上一段時間。道森向傑克吐露了格雷琴的事，幾年前他暗戀著格雷琴。此外，安迪遇到了兩個法國人在海灘郊遊，她成為吸引他們其中之一。