明太祖朱元璋駕崩，傳位長子之子朱允炆（陳山聰飾），但遺詔不知所蹤，其近身侍衛敖笑風（謝天華飾）奉命追查，在查探過程中熟悉了燕王朱棣（馬德鍾飾）的得力謀臣馬三保（陳鍵鋒飾），二人鬥智鬥力，惺惺相惜，但笑風得知朱棣正密謀奪位，唯對三保保持戒心。笑風一次執行任務受傷失憶，由心狠手辣的作風變回有惻隱之心，一向痛恨錦衣衛的永晹公主朱櫻（江若琳飾）卻懷疑性情變好的笑風另有圖謀，著好友三保小心防禦。
失掉記憶後的笑風雖續受允炆重用，卻對身邊人心存疑慮，像神秘女子沈千三（徐子珊飾）和為人深藏不露的朱棣，每次碰麵總讓他內心泛起一種難以形容但熟稔的感覺；在一次奉命殲滅朱棣的行動中笑風得知了一個秘密，令他身陷義憤與自責的交戰中……