騙子埃迪·沙利文跟當地犯罪頭目欠下了巨額債務後，很快找到了一條財源。他撮合了一個溫和的大塊頭沃爾特作為本身的同夥，大塊頭一直蒙在鼓裏。孤兒院是沃特所知道的獨一的家，孤兒院正需要資金。在聽到沃特的困境後，埃迪說服了修女弗朗西斯卡，沃爾特可以參加搏擊比賽博得獎金，並可以償還教會的債務。於是，埃迪的打算順利開始實施了......