波仔（鄧一君）正在享受中學階段的最後一個暑假，因為假期結束後，他便要麵對中學會考的繁重壓力。在新學期開始，波仔發覺與同班同學都難以溝通，甚至連死黨毛毛（黃偉南）與變得關係惡化（是否與會考有關？），碰巧波仔的初戀情人婷婷（盧愛倫）因為搬場而轉校，再加上與父親的代溝，波仔似乎要麵對一個人孤獨地成長。怎料，他在參加港大校外活動時認識了文學係女生陳堅（童愛玲），她那斑斕吸引的外形正是波仔一直等候的夢中情人，於是他決定要瞞著婷婷與陳堅共墜愛河。在波仔心中，對少年時代的夢想、人與人之間無法溝通，孤獨中成長、甚至為愛過的女子而抽泣，這一切都在波仔的成長道路中留有深刻印象。