蔡河橫過宋都開封，每逢雨季皆有泛濫之憂，如今雨季來臨又逢暴雨不斷，終於潰堤成災，災民傷亡慘重震動朝野，仁宗震怒，責令開封府與都水監協同徹查水災成因，追究其間是否有人為問題。 　　都水監主簿杜平青年才俊，頗有膽識，向包拯稟明之所以會造成水患，皆因王公大臣富商巨賈為炫耀財富，於蔡河兩岸競相私建樓台水榭導致河道受阻，上遊水位暴漲無處宣泄造成潰堤。 　　仁宗聞奏大怒，下旨命包拯負責拆除違建，如有阻撓者依抗旨之罪嚴懲不貸。有些不甘損失心存僥幸的權貴，想方設法意圖規避拆除，威脅利誘甚至企圖行刺主簿杜平，幸得展昭、艾虎及時守護逃過一劫，違建得以順利拆除。 　　公孫策推斷水患成因並不簡單，於是暗中追查，發現潰堤之處竟是新建完成。包拯查明朝廷負責營造堤壩的將作監把工程發交民間承包，而承包商人偷工減料，才致使民眾生命財產遭受重大損失，而罪魁禍首竟是杜平的舅父羅瓊。 　　羅瓊見東窗事發急忙安排他人頂罪，又命手下於猛殺害與他勾串的將作監判監事洪昌，且佯作畏罪自盡的模樣，豈料包拯察覺有異，仍鍥而不舍極力追查。羅瓊深怕性命難保，央請杜平之父杜斌出麵，通過龐太師將珍藏至寶珍珠衫獻與龐貴妃，意圖影響仁宗，阻止包拯繼續追查。 　　杜斌本是工部尚書退休，在任期間即與妻舅羅瓊勾結包攬朝廷重大工程，從中謀取暴利。工部侍郎佟林不願同流合汙又無力對抗，隻好稱病辭官。杜斌唯恐留下後患，趁佟林返鄉途中殺之滅口，並故作仁義收養了佟林的幼子，那佟林遺孤即是如今的杜平。 　　一襲珍珠衫不僅間接地讓包拯查明潰堤的主因，更查出一段昔日懸案，仁宗感歎之餘命杜平認祖歸宗，並派杜平赴佟林故鄉任知縣之職，珍珠衫物歸原主重回佟家，全案至此終結。 　　樞密院掌管全國軍事軍務，樞密使狄青戰功彪炳，朝廷破格以武將執掌樞密院。時逢朝廷武科大考，狄青親自主考，該科武狀元海銘儀表堂堂武藝出眾，甚蒙狄青賞識。海銘到狄府謝師，卻被狄青幼女狄茵阻攔。狄茵堅持要切磋武功，海銘無奈隻得出手將狄茵擊敗，狄茵不服猶想再戰，被狄青趕來喝止，見女兒似已被海銘懾服有芳心暗許之意，狄青便起下了收海銘為婿之心。 　　展昭與狄青惺惺相惜成為忘年之交，狄青主考之時特邀展昭同觀競試，卻被展昭看出海銘槍法隱隱有契丹武士的槍法特征。展昭將心中疑問回報包拯，包拯見事關重大，於是令公孫策設下反間之計，不料竟查出驚人內情。 　　原來海銘本是契丹勇士之後，幼年便被送入宋境以宋人身份成長，習武赴考的終極目的是為了日後兩軍交戰之際臨陣倒戈。包拯告知狄青海銘實為契丹奸細，狄青不肯相信，甚至對包拯、展昭惡言相向，直至包拯取得實證後方知險些鑄成大錯，狄青萬分自責親赴開封府負荊請罪，一場危機終得化解。 　　東鄰日本國於大唐後期停止派遣使節再來中土，民間卻與中國始終有密切往來。冷泉天皇繼位後卻將幽香公主送來與大宋和親，顯有恢複往來之意。仁宗原本不欲納幽香為妃，掌管皇族內部事務的宗正寺卻認為拒不納妃於兩國交好有礙，仁宗無奈隻得封幽香為和妃。 　　幽香隻身來宋朝，身邊僅有老媼與侍女作伴。仁宗雖將她納為和妃卻不肯赴大和宮臨幸，龐妃見和妃孤寂無靠乃經常與之往來，二人竟成宮中密友。龐妃不忍見和妃遭仁宗冷落，屢勸仁宗臨幸大和宮，仁宗勉為其難終於前往，不料一見之下竟被迷住，從此頻頻前往大和宮，不久和妃懷上龍種，仁宗大悅厚加賞賜。 　　仁宗久未至珠晟宮，龐妃飽受冷落卻未遷怒和妃，仍與和妃往來，未料和妃忽然流產且種種跡象均顯示乃龐妃所為，皇室宗親為之嘩然，督請仁宗廢除龐妃以正後宮。仁宗念舊情心生不忍卻難駁眾議，隻得將龐妃限居珠晟宮靜候發落。 　　龐太師聞訊深恐就此失勢，情急之下央請包拯設法查明真相，還龐妃清白。包拯在仁宗默許下展開調查，令艾虎改扮女官入住珠晟宮觀察動靜，展昭原本即有宮內行走之權從旁暗中查訪，終於揭穿和妃等人奉日本當權外戚藤原家族之意來宋，意圖懷仁宗之子篡大宋江山。仁宗方知遭媚術所迷，還龐妃清白，並令包拯將和妃依法處以極刑，一場宮闈風波方得平息。 　　仁宗幼時因狸貓換太子一案由八王爺留在府中撫養，八王爺之子趙祥對仁宗一向嗬護有加，情同一母所生，如今仁宗登坐大宋皇位，趙祥則僅為四品宗正寺卿，不禁大為不滿，認為若是當年父王將自己送入宮中替代仁宗，則早已握有大宋天下。妒極生恨的他設計一連串毒計，逐一陷害艾虎、公孫策、展昭，更令仁宗誤判下旨險些錯殺包拯，幸而八王爺大義滅親揭穿趙祥陰謀，未令皇室內鬥成為朝廷浩劫。