1865年夏的京都，法度森嚴的新選組正在遴選新隊員，其中，下級武士田代彪蔵和美少年加納惣三郎的劍術出類拔萃被選中入隊。初入隊，加納就受命處決破壞法度的隊員，加納出色地完成了這個任務。不久，隊中有人傳說，加納和田代有關係，同時和另一隊員湯澤藤次郎也有曖昧。某日湯澤被殺，接著幾番帶加納去歡場的山崎也遭人偷襲，總長近藤根據現場留下的短刀判定田代是凶手，便命加納前去討伐田代。但其實殺死湯澤襲擊山崎都出自於加納的策劃，他利用田代的弱點又毫不留情的將他砍死。在暗中監視的土方和衝田見任務完成便離開了現場，土方感歎新選組的法度因加納而亂，而衝田忽然回身前往尋找加納……