四十年代的湖南西部山區， 土匪猖獗。以沈百萬為首的土匪幫率土匪血洗苗寨，把龍老大及妻子活活燒死在神樹下，少年龍飛漢被老獵人石阿公救出。 十年後，長大成人的龍飛漢下山複仇。但幾次行刺差點被害，心愛的 女人也在沈百萬的威迫下成為他的七姨太。原來沈百萬已變成古龍縣的 縣長，有錢也有勢。龍飛漢終於明白單搶匹馬報不了殺父之仇，他必須聯合更多的力量，於是龍飛漢集合了土匪出身的麻老二等一幫人占山為王。然而國民黨軍官卻混進山寨，企圖除掉龍飛漢，分化瓦解龍飛漢率領的隊伍，我黨地下組織也同樣在爭取這支隊伍並派地下工作者暗中幫助，展開一場“匪”與“匪”的鬥爭。龍飛漢深入虎穴，巧布奇兵，四下設伏。最後刀劈朱疤子，槍打沈百萬，率領自己的部下奔赴抗日戰場。