劉恩源是國內受人尊重的教頭，收了不少徒弟。其徒弟鄭為救妹妹而被迫去參加在曼穀舉行的泰拳比賽。劉同情鄭，與兒子康陪鄭一同前往。不料，康與鄭比賽輸了。由於該比賽被視作是中國人和泰國人功夫實力之較量，國內各派武林高手因此非常氣憤，紛紛指責劉。劉的女兒小鳳因此被退婚，劉的徒弟亦紛紛離去，劉受不住打擊，自殺身亡。為挽回父親名聲，小鳳和康前住曼穀學習泰拳，希望能在泰拳錦標賽中打贏泰拳高...