故事發生在三十年代的上海。捕探林夢山（王詩槐 飾）的戀人馬秀秀（周笑莉 飾）被人發現死在上海開往日本的客輪上。不久前，馬秀秀在日本的前夫陳德發（黃達亮 飾）曾派人來上海，林疑此人為凶手，但此時馬秀秀又活生生出現在林夢山麵前，死者是誰呢？經調查，當時裝屍體的鐵箱買主是外籍僑民巴德列（彼得·雷格納 飾），林親眼見到他曾追打過一個叫李蓮花（常紅豔 飾）的女子，根據李母描述，死者可能就是其女兒。因上司崇洋媚外，林不得已借日本警方的力量拘捕了巴德列。數日後，陳德發抵滬，他糾結黑惡勢力阻止林夢山繼續偵察。馬秀秀為救林夢山，在陳所住旅館與其同歸於盡......