年僅十歲的富紳小少爺“大丈夫”（郝勇 飾）生性頑皮，不服管教。為使其收心斂性，父母替他娶了一個二十多歲的媳婦（張小燕 飾）。媳婦武藝高強，管教甚嚴，這可苦壞了散漫慣的大丈夫，遂找準機會，逃離家門。 時逢清朝末年，國家動蕩不安，朝廷腐敗，烽煙四起。天地會以“反清複明”為宗旨，帶領起義民眾反抗清朝的高壓統治。後因內奸告密，總舵遭到突襲，兄弟死傷無數。總舵主之子在黃婆婆的護送下藏匿江邊小城。大丈夫偶然機會救下黃婆婆，從此立誌加入天地會，永不回家。誰想朝廷派出大內高手，一路追殺天地會遺孤，黃婆婆更被高手所害。失去庇護的孩子們手足無措，命運多舛……