鬆濱市，一夥潛伏在我國的特務竊取了“110機密”後，通過密電通知國外特務前來轉移。人算不如天算，這份密電被公安機關截獲並破解了。得知了特務的陰謀後，公安偵察科的科長石岩（雷明 飾）和一班手下開始了特務鬥誌鬥勇的遊戲。隨後，一名有份參與這次行動的特務在列車上被人擊斃了，使得案情更加撲朔迷離。這場貓捉老鼠的遊戲最終鹿死誰手？