四十年代初，新疆軍閥盛世才勾結國民黨，掀起了反共浪潮，廣袤的新疆大漠上，密布著濃濃的殺機。地下黨員、警官馬一飛以蒙麵人的身份，多次營救出被捕同誌，在與敵人的鬥爭中，他結識了維族青年沙迪克，並引導他走上了革命道路。 暗藏的特務胡仁雄，冒充地下黨去南疆企圖召集黨員開會，以便一網打盡。由於陰謀被馬一飛識破，他便帶領警察追殺馬一飛。在茫茫沙漠上，馬一飛和沙迪克與眾多的警察展開了殊死的搏鬥……